Szállítói nómenklatúra
A Partnernómenklatúra címtár a partnernómenklatúrával kapcsolatos információkat tárol a partnerprogramban rögzített módon. A címtár a partner termékpalettájának nevére és cikkszámára vonatkozó információkkal van kitöltve. Lehetőség van a partner cikkcsoportjaira vonatkozó adatok kitöltésére is, ha a partner programjában a cikkcsoportokra vonatkozó információ jön létre.
A Partnerek Nomenklatúrája címtárban lehetőség van beállítani a partner nómenklatúrájának pozíciói és a programunkban szereplő nómenklatúra pozíciói közötti arányt. Ehhez a Nómenklatúra címtárból egy adott partner cikkrekordjának kártyáján állítsa be azt a cikkrekordot, amely megfelel a partner cikkrekordjának.
A partner termékpalettájára vonatkozó információkat az árak és a szállítási feltételek regisztrálásakor (dokumentum
Szállítói árak rögzítése), valamint a szállítási dokumentumok teljesítése során Megrendelés szállítónak, Áru- és szolgáltatásátvétel.
Jegyzet. A partnerek nómenklatúrájának megadása csak a szakaszban megengedett
Adminisztráció/Tételbeállítások A Szállítói nómenklatúra funkcionális opció engedélyezve van.
Hogyan határozható meg a kapcsolat a beszállítói árlistánkban szereplő pozíció és az árlistánkban szereplő pozíció között?
Az újonnan létrehozott partner cikkrekordjának kártyáján válassza ki a vállalati információs bázisban azt a cikkrekordot, amely megfelel a partner cikkrekordjának. A megfelelő rekord kiválasztása a Nomenclature könyvtárból történik. Ezzel egyidejűleg lehetőség van a hozzárendelt jellemzővel és/vagy csomagolással rendelkező irat megfelelő nyilvántartás formájában feltüntetni.
Hogyan kell kitölteni a partner nevére és cikkszámára vonatkozó információkat, ha a partner árlistájában az árak az áru csomagolásának és tulajdonságainak figyelembevételével jelennek meg?
Az újonnan létrejövő partnerrekord kártyáján egy szöveges név és cikkszám kerül kitöltésre, amelyek a cikkrekord azonosítására szolgálnak a partnerprogramban. A név hossza nem haladhatja meg a 100 karaktert.
A partnerrekord neve a vállalati programban a partnercikknek megfelelő cikkrekord adatai alapján hozható létre. Ez a lehetőség akkor kényelmesen használható, ha a partner eltérő árat határoz meg az eltérő tulajdonságokkal rendelkező vagy eltérő csomagolású árukra.
Példa. A szállító egy árlistát adott meg, amely a különböző árucsomagokhoz eltérő árakat írt elő.
A termék Cukor ára 100 rubel csomagonként és 1000 rubel zsákonként, súlya 50 kg. Ebben az esetben a beszállítói nómenklatúra jegyzékében két bejegyzést kell kitölteni, ugyanazzal a termékkel, cukorral, de különböző típusú csomagolással (csomagolás és tasak), jóváhagyva. A termék gyors azonosítása érdekében a bejegyzés következő rögzítésekor a bejegyzés neve Nómenklatúra, csomagolásként van feltüntetve. Így a képek a könyvtárban
A szállító nómenklatúrája két rekordot rögzít a következő néven: Cukor, csomag és Cukor, zacskó. Ugyanannak a bejegyzésnek felelnek meg a nómenklatúra jegyzékében, de más típusú csomagolással. Az eltérő kiszerelésű áruk esetében különböző típusú árakat kell meghatározni. A megadott példában a Cukor, csomag terméknél megengedett az ár típusának feltüntetése - kiskereskedelmi, a terméknél Cukor, zacskó - nagykereskedelmi árak feltüntetése.
Az 1C:ERP 2.1 háromféle módon írja elő a szállítói árak regisztrálását:
1. Manuálisan, dokumentumok létrehozásával Szállítói árak nyilvántartása (Beszerzések - Szállítói árak (árlisták) - Árváltozások története)
2. Automatikus árrögzítés az Áru- és szolgáltatásátvétel bizonylati adatai alapján (ha a szállítóval kötött megállapodások megfelelő beállításokat tartalmaznak)
Az árregisztráció megkezdése előtt a következő rendszerbeállításokat kell elvégeznie:
1. Többféle szállítói ár regisztrálásához, például nagy- és kiskereskedelmi árakhoz, be kell állítania ezt az opciót a beállításokban Adminisztráció - Marketing és tervezés - Marketing - Többféle ár (1. ábra)
2. A beszállítói nómenklatúra neveit feltüntető szállítói árak letöltéséhez a beállítást kell kiválasztani: Adminisztráció – Rendszerparaméterek beállítása – Nómenklatúra – További információk – Szállítók nómenklatúrája (2. ábra).
Létrehozhat szállítói cikket a szállítói árlisták betöltése előtt vagy a betöltési folyamat során.
Szállítói cikk manuális létrehozásához meg kell nyitnia a listában annak a partnernek a kártyáját, aki ezt a tételt birtokolja (Beszerzés - Beszállítókkal való együttműködés - Szállítók). Go... Szállítói nómenklatúra parancs segítségével Teremt nyisson meg egy beviteli űrlapot, amelyben jelezheti Név És A címtárszolgáltató nómenklatúrájának való megfelelés (3. ábra). Létrehozáskor megadható a beszállítói cikk is, hogy cikkenként töltse be az árlistát, a szállító nevének változása, vagy a név beírási hibája esetén ez kiküszöböli a cikktételek duplikálását.
A szállítói árak feltöltése a Szállítói árak (árlisták) feldolgozása segítségével történik. Ez a feldolgozás a beszállító kártyáján nyitható meg, akinek az árait be kell tölteni, vagy közvetlenül a Beszerzés - Beszállítókkal való együttműködés - Szállítói árak (árlisták) menüpontban. ).
A beszállítói árakat tartalmazó dokumentum nézzen ki így (4. ábra).
A partner kártyájáról a csoportban található paranccsal letöltheti annak árait Menj... Árlista (5. ábra).
A megnyíló ablakban Ártípusok kiválasztása (8. ábra) ki kell választani azokat az ártípusokat, amelyeket a továbbiakban oszlopfejlécként használunk (lásd 7. ábra). Ha a szállítói ártípust korábban nem hozták létre, akkor ebben a szakaszban hozzáadhatja (gomb Hozzáadás ).
Most, ahogy az űrlapon található információk is sugallják, át kell másolni az adattartományt az Excel fájlból a vágólapra, és be kell illeszteni a táblázatba (9. ábra). Ezt követően szükség esetén közvetlenül a táblázat celláiban szerkesztheti az adatokat, például módosíthatja az árakat.
A gomb megnyomása után További keresés történik a beírt adatok információs alapadatokkal való megfelelésére. A beírt cikk keresése a Szállítói nómenklatúra könyvtárban történik. Ha a cikk be van írva, akkor a keresés cikkenként, egyébként név szerint történik. A megnyíló ablakban láthatja a szállító nómenklatúrájának azon tételeit, amelyekre nem található egyezés a címtárban Szállítói nómenklatúra , a megfelelések manuálisan állíthatók be; példánkban ilyenek nincsenek (10. ábra).
Ha az adatok Excel fájlból táblázatba való betöltésekor a beszállítói cikk bármely olyan pozícióját észleli, amelyhez a megfelelést nem jelzi a címtár Elnevezéstan , akkor ez a táblázatsor betűszínnel lesz kiemelve (12. ábra).
Az összes ilyen pozíció összegyűjthető kijelöléssel Elemek megjelenítése – Páratlan (13. ábra)
Az oszlopban Elnevezéstan javítani kell <пропущена при регистрации> - válassza ki a kívánt helyet a könyvtárban Elnevezéstan . Ha nem létezik, akkor a Create parancs meghívásával létrehozhatja
Közvetlenül a feldolgozás során (írja be a kívánt nevet, megjelennek a Show all, Create parancsok, vagy helyezze a kurzort a Nomenclature cellába és nyomja meg az F8 billentyűt (14. ábra).
Menjen a könyvtárba Elnevezéstan , hozza létre ott a kívánt bejegyzést, majd lépjen vissza, és válassza ki az egyezéshez.
Miután regisztrálta az árakat a címtárban Szállítói nómenklatúra Megjelenik a betöltés során létrehozott bejegyzés (16. ábra).
Az árak rögzítve vannak. helyzetben vagyunk Szállítói árak (árlisták) (lásd a 6. ábrát).
A parancs segítségével Az árváltozások története (lásd 6-2. ábra) láthatja a nyilvántartott dokumentumok listáját Szállítói árak nyilvántartása (17. ábra).
Az árlista a gomb segítségével jön létre Forma (Lásd: 6-3. ábra). Az ablakban Árlista paraméterek beállítása (18. ábra) be kell állítani a tételek kiválasztásához szükséges paramétereket. Ha a paraméterek nincsenek beállítva, akkor a teljes tétellista kitöltésre kerül. A beállítási lehetőség használata Fejlett típus esetén összetettebb kiválasztási lehetőségeket állíthat be a feltételek (és, vagy, maximum, minimum) csoportosításával, tetszőleges nómenklatúra-részletek alapján történő kiválasztás lehetőségével stb. A könyvjelzőn Oszlopok árlista, konfigurálva van a hozzárendelendő árak listája. A kiválasztott kiválasztási beállítások mentésre kerülnek a következő munkamenethez.
Válasszuk ki az adatokat Által elnevezéstan (19. ábra).
rendben – az árlista létrejött (20. ábra).
Az árlistában szereplő árak változtathatók. Ehhez ki kell használni az árak közvetlen változását a cellákban. A megváltozott árak árlistába mentéséhez a gombra kell kattintani Változott árak alkalmazása (21. ábra). A parancs futtatásakor automatikusan létrejön egy dokumentum Szállítói árak nyilvántartása regisztrált árak listájával.
A gyakorlatban gyakran adódik olyan helyzet, amikor az 1C nómenklatúra-könyvtára „összezavarodik”. Sok nómenklatúra-elem van szinte azonos névvel. Például:
Prémium búzaliszt
stb. Valójában ezek ugyanazok az alapanyagok lehetnek: Prémium búzaliszt.
Az elhanyagolt termék referenciakönyv megzavarja a nyilvántartást és az adatelemzést.
Miért történik ez? Mit kell tenni?
Először is osszuk fel a nómenklatúrát 2 fő csoportra:
1. csoport: nómenklatúra "miből készítjük". Ebbe a csoportba tartoznak az anyagok, alapanyagok, csomagolóanyagok, félkész termékek, alkatrészek stb. Ez a nómenklatúra úgynevezett „bemeneti csoportja”. Főleg beszállítóktól vásárolt árukból és anyagokból, valamint saját félkész termékeinkből áll.
2. csoport: nómenklatúra "mit csinálunk". Ebbe a csoportba gyártásunk késztermékei tartoznak.
Ezen a két csoporton belül számos kényelmes alcsoportot hozhat létre. Például az 1. csoportban különítse el az alapanyagokat, anyagokat és félkész termékeket.
A második csoportnál (késztermékeinknél) általában kevesebb probléma adódik a tételek megadásával, mint az elsőnél.
1. lépés Kezdjük azzal, hogy rendet rakunk a késztermékek csoportjában.
A vállalkozásnak szabályozást kell alkotnia a tételek adatbázisba vételére: ki milyen információért és eljárásért felelős. Kidolgozhat egy „Nómenklatúra-jóváhagyási kártya” űrlapot, és szabályozhatja a kártyaadatok jóváhagyásának eljárását és az adatok 1C-be történő bevitelének felelősségét.
Fontos! Digitális cikk/termékkód szükséges. Kidolgozhat egy cikkrendszert az adatbázisba való felvételhez. A cikk eltérhet a kódtól, vagy megegyezhet a kóddal. A programozók alapvetően ezt a két mezőt kérik szétválasztani: például a cikket a felhasználó állítja be, a kódot pedig a program rendeli hozzá. A gyakorlatban azonban nem találkoztunk nehézségekkel a programmal való munka során, ha a kód és a cikk azonos. A cikknek és a kódnak egyedinek kell lennie.
Az 1C ERP-ben a cikk egyediségének szabályozása az Elemtípus - Létrehozási beállításokban van beállítva. Jelölje be az „egyediség ellenőrzése” négyzetet.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzletláncokkal való együttműködés során valószínűleg ki kell egészítenie az 1C késztermék-nómenklatúra könyvtárát egy olyan fogalommal, mint a PLU kód. Ez egy olyan termékkód, amelyet maga az üzletlánc rendel a termékeihez, így könnyebben bevihetjük termékünket az adatbázisba, amikor az áruház raktárába érkezik.
2. lépés: Beírjuk a programba a szállítótól kapott terméket.
Figyelem, könyvelő! Gyakran előfordul, hogy a könyvelő vagy más, a szállítótól származó áru átvételét nyilvántartó személy kötelességének tekinti, hogy a tételt pontosan ugyanazon a néven adja meg, mint a beszállítónak a dokumentumban feltüntetett neve. Ha kiváló minőségű psh lisztet kapott a szállítótól, akkor sürgősen futnia kell a „kiváló minőségű psh liszt” nómenklatúra létrehozásához. A „készítsd a lisztet” nómenklatúra egy másik szállítótól érkezett, a „készítsd a lisztet” nómenklatúra létrehozására futottunk. Minden! Vége a nómenklatúra és raktári kézikönyvnek termelési elszámolással!
A vállalkozásnak szabályzatot kell készítenie egy új termék beszállítótól történő bevezetésére.
Ez különösen fontos az alapanyagok vásárlásakor. Általában a beérkező minőség-ellenőrzési részleg készíthet kártyát az új cikkhez. A helyzet egyszerűsítése érdekében a szállítótól származó TORG12 nyomtatványon az alapanyagok átvételéért felelős személynek fel kell írnia a számviteli nómenklatúránk nevét vagy kódját/cikkjét, vagy új nevet kell megadni az adatszolgáltatáshoz. Így van egyezés a szállító nómenklatúrája és a mi nómenklatúránk között.
Ezen információk alapján a könyvelő helyesen vezeti be a leltárt az adatbázisba.
Nézzünk egy példát arra, hogyan hozhatunk létre megfeleltetést a mi nómenklatúránk és a szállító nómenklatúrája között az 1C ERP adatbázisban.
- A Törzsadatok és adminisztráció - Törzsadatok és szekciók beállítása - Nómenklatúra menüpontban a Kiegészítő információk részben jelölje be a négyzetet. "beszállítók listája".
2. A Törzsadatok és ügyintézés menüpontban - Törzsadatok - Partnerek a fülön a Partnerek részben. "beszállítói nómenklatúra" A párbeszédablakban kitöltjük a megfelelést a szállító nómenklatúrája és a mi nómenklatúra címtárunk között az 1c ERP-ben.
3. Az Áru és szolgáltatás átvétele bizonylat létrehozásakor egy további mező jelenik meg a szállító nómenklatúrájának megadásához.
Prémium liszt a beszállítótól - nómenklatúra név a szállítói dokumentumban. Nómenklatúránk választása: 1. osztályú búzaliszt.
Ez megoldja a vállalkozás termékpalettájának nyilvántartásának és a beszállítóval való egyeztetésnek a problémáját.
A program lehetővé teszi beszállítóink körének regisztrálását cégünk információs bázisába. Ehhez a segédkönyvet használják. szállítói nómenklatúra, amelyben a partnerek nómenklatúráját a partner információs bázisában nyilvántartott formában tárolják. Mielőtt a beszállítói cikkeket használná a könyvelési beállításokban, be kell jelölnie a jelölőnégyzetet Használja a szállítói nómenklatúrát.
A partner termékpalettájának nevével és cikkszámával kapcsolatos információk bekerülnek a címtárba. Ha a partner információs bázisa tartalmaz információkat a cikkcsoportokról, akkor a hierarchia tükröződhet adatbázisunkban. A könyvtárban Szállítói nómenklatúra Információs bázisunkban megfeleltetést hozhat létre a partner cikkek és a cikktételek között. Ehhez a partner nómenklatúrájának egy adott pozíciójának kártyáján a Nómenklatúra címtárból válassza ki a nómenklatúra azon tételét, amely megfelel a partner nómenklatúrájának pozíciójának. A beszállítói nómenklatúrának való megfelelés nómenklatúránk jellemzői és csomagolása alapján állapítható meg.
A partner nómenklatúrájára vonatkozó információk a következő dokumentumok kitöltésekor használhatók fel:
- Szállítói árak nyilvántartása;
- Megrendelés a szállítónak;
- Áruk és szolgáltatások átvétele;
- Meghatalmazás áru átvételére;
- Az áru visszaküldése a szállítónak.
Áruk, a szállítói cikk kiválasztásakor megnyílik egy kiválasztási űrlap, amelyben a következő kiválasztásokat állíthatja be:
- Minden pozíció, amely megfeleltethető a "" karakterrel Szállítói nómenklatúraösszehasonlítva a mi nómenklatúránkkal, amelyhez a szállító nómenklatúráját választották, valamint azokhoz az elemekhez, amelyeknél nincs feltüntetve a nómenklatúránknak való megfelelés;
- Minden pozíció, amely megfelel a következőnek: "" - A könyvtárelemeket beírom a kiválasztási listába Szállítói nómenklatúraösszehasonlítva a mi nómenklatúránkkal, amelyhez a szállító nómenklatúráját választották;
- Minden pozíció– A könyvtár összes elemét beírom a kiválasztási listába Szállítói nómenklatúra.
Ha a lista kijelölésre van állítva Minden pozíció, akkor a szállító cikkét egy másik cikkhez képest szürkével kiemeli; a cikkhez nem illő szállítói cikk kék színnel van kiemelve. Az ilyen elemekhez egy eszköztipp jelenik meg az űrlap alján. A listában szabványos betűtípussal jelenik meg a szállító azon cikkével egyező cikk, amelyre a kiválasztás folyamatban van.
A megadott dokumentumokban a táblázatos rész kitöltésekor Áruk, a beszállítói nómenklatúra kiválasztásakor (ha a nómenklatúránk megfelel neki), a mező automatikusan kitöltésre kerül Elnevezéstan. Illetve a nómenklatúránk kitöltésekor, ha talál egy egyezést, akkor a program kitölti a mezőt Szállítói nómenklatúra. Ha több egyezés található, akkor a mező Szállítói nómenklatúra törlésre kerül, és a kitöltésekor a talált listából kiválaszthatja a szállító cikkét (lásd az alábbi ábrát).
A dokumentumok elkészítésekor Szállítói árak nyilvántartása,Rendelés a szállítónak,Áruk és szolgáltatások átvétele,Az áru visszaküldése a szállítónak, valamint dokumentum rögzítésekor Meghatalmazás áru átvételére Ha a beszállító nómenklatúrája nem egyezik a miénkkel, akkor a program automatikusan elvégzi az összehasonlítást. Ha bejelöli a jelölőnégyzetet a dokumentumokban Minden művelet – Ne érvényesítse az egyező elemeket, akkor a táblázatos részek kitöltésekor nem történik meg az egyező tételelemek kiválasztása, valamint feladáskor és rögzítéskor sem történik meg az automatikus összehasonlítás.
A fenti dokumentumok táblázatos részében a szállító nómenklatúrájának gyors eléréséhez használja a táblázatos rész helyi menüjének parancsát. Tovább a szállítói nómenklatúrához. A parancs megnyitja a beszállítói cikkek listáját a mi cikkeinkkel összehasonlítva, melynek sora kiemelve van a bizonylatok táblázatos részében.
A dokumentumokban a szállító megváltoztatásakor a mezők Szállítói nómenklatúra táblázatos részében a dokumentumok törlésre kerülnek.
Ha dokumentumot tart a kezében Szállítói árak nyilvántartása vagy a szállítói cikk adatlapon történő rögzítéskor, ha a szállítói cikkhez már van egyező cikk, akkor erről a felhasználót tájékoztatják, és megkérdezik, hogy rögzítse-e az új szállítói cikket.
Ó, ezek a kérdések... Szóval sorrendben.
Az 1C-ben két címtár található: Nómenklatúra és Szállítói Nomenklatúra.
Mi az a nómenklatúra - remélem, nem igényel magyarázatot - ez a fő referenciakönyv minden számvitelhez mindenben. Mi a beszállítói nómenklatúra? A „nómenklatúrával” ellentétben ez egy speciális célú könyvtár. Gyakorlatilag sehol nem vesz részt (egyenlegképzésre, eladásra, stb. stb. nem használható).Fő feladata, hogy kizárólag a beszállítói árlistákból tartalmazzon rekordokat a terméknevekről (valamint a cikkekről, beszállítói kódokról).
Csak akkor használja, ha a cikkek és a nevek eltérnek. Ha nincsenek eltérések, akkor felesleges lesz használni, és túlzsúfolni az adatbázist.
Csak néhány részletet tartalmaz Partner (link a partnerek névjegyzékére), cikk, név, azonosító (ezek mind szöveges mezők) és a figyelem nómenklatúrája (ez egy hivatkozás a fő könyvtárra!). Ez azt jelenti, hogy lényegében a beszállító termékskála elemébe kerül egy hivatkozás az Ön termékére, és kitöltésre kerülnek a cikk szövegmezői, a beszállító termékkörének neve és azonosítója.
Mivel ebben a könyvtárban van egy Partner mező, ez azt jelenti, hogy minden egyes elemhez sok bejegyzés lehet. Ha 1 termék 5 beszállítótól származik, akkor 5 terméket hozhat létre az egyik sajátjára mutató hivatkozással. Mindegyiknek saját cikkszáma vagy beszállítói neve lesz.
A beszállítói nómenklatúra használata
Ahogy fentebb leírtam, ez a kézikönyv csak a nómenklatúra eltérései esetén használható.Az Árlisták betöltése 1C-be feldolgozása során ezt a könyvtárat a meglévő rekordok közötti automatikus keresésre használjuk. És ezek létrehozása, ha ezek a megfelelések létrejöttek.
Az Eredmény importálása lapon található a Tétel létrehozása és a Szállítói cikk létrehozása gomb is. A második parancsot azután kell használni, hogy az 1C-ből a neki megfelelő tételt kiválasztották a szállító terméksorához.
A feldolgozásnak van egy hatékony beépített Fuzzy Search űrlapja, amely a cikkek félautomata összehasonlítására szolgál, ha olyan beszállítói árlistát töltöttek be, amelyhez még nem rögzítettek összehasonlításokat az 1C-ben (vagy új cikkek megjelenésekor).
A keresés engedélyezése az árlista import modulban
Figyelem! Ha vannak bejegyzései a beszállítói nómenklatúrában, a Keresési beállítások lapon – az ebben a címtárban történő keresésért felelős beállítások a Szállítói nómenklatúra szavakkal kezdődnek. A keresés a letöltési beállításokban megadott partner alapján történik.További információk az UNF-ről
Sokan nem találják, hogyan foglalják bele a beszállítói nómenklatúrát az 1C UNF 1.6-ba (cégünk vezetése)Válasz:
Az 1C UNF-ben ez a könyvtár akkor szerepel, ha az EDF funkció engedélyezve van
Link a fórum témájához
